Finanzplanung

Sie möchten Ihre finanzielle Situation überprüfen oder müssen sich aufgrund wesentlicher Veränderungen in Ihrem Leben auch finanziell neu aufstellen? Auf Grundlage Ihres Status Quo, der sowohl Ihr Vermögen als auch Ihre Verpflichtungen erfasst, entwickeln wir einen finanziellen Zukunftsplan und setzen ihn gemeinsam mit Ihnen um. So wissen Sie immer, wo Sie stehen, auf Ihrem Weg zu Ihren finanziellen Zielen.

Investment

Als unabhängiger Berater erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen Investitionsplan und suchen nach Produktlösungen, die für Ihre Ziele besonders geeignet sind. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikoneigung und Renditeerwartung ebenso wie Ihre Wünsche hinsichtlich Nachhaltigkeit.

Vermögensverwaltung

Ihr Geld soll zwar arbeiten, Sie möchten sich aber nicht selbst im Detail darum kümmern? Private Investing ist eine fondsbasierte Vermögensverwaltung, in der verschiedenste Strategien von spezialisierten Asset-Managern gesteuert werden. Die Strategie bestimmen Sie, um die Details kümmern sich die Experten, während cb finanzmanagement immer Ihr Ansprechpartner bleibt. Schauen Sie sich einige Strategie-Beispiele an:

• defensiv
• ausgewogen
• Renditeorientiert

Altersvorsorge

Die Frage ist nicht "ob", sondern "wie". Kein Thema ist wichtiger und so zeitsensibel. Wir erstellen den Status quo Ihrer schon erworbenen Rentenanwartschaften (gesetzlich, betrieblich, privat) und erarbeiten auf Grundlage Ihres persönlichen Finanzbedarfs im Ruhestand Vorschläge, wie Sie zusätzliche Rentenansprüche und/oder privates Vermögen für Ihre Altervorsorge aufbauen können. Dabei berücksichtigen wir alle Fördermöglichkeiten ebenso wie die Weiterentwicklung vorhandener Vermögenswerte.

Finanzcoaching

Unser Finanzcoaching startet dort, wo Sie stehen, und zeigt Ihnen Möglichkeiten, wie Sie in Zukunft Ihre Finanzen, Ihren auskömmlichen Ruhestand, Ihre finanzielle Unabhängigkeit, Ihr Erbe etc. selbst organisieren und verwalten können. Trauen Sie sich. Sie werden sehen: es tut Ihrem Geld und Ihnen gut.